Diagnosi investimenti

Dopo un’attenta analisi volta alla pianificazione finanziaria, è necessario effettuare un’adeguata diagnosi di portafoglio relativa agli investimenti in essere.
La diagnosi è un chek-up del tuo portafoglio titoli detenuto presso altri istituti che ci darà la possibilità di verificare l’asset allocation, controllando gli asset presenti così da definire se il rendimento passato dei tuoi investimenti sia adeguato e proporzionato al rischio che hai sostenuto e che stai correndo.
In questo processo sarà importante verificare l’efficienza del portafoglio, valutando la sua posizione sulla Frontiera efficiente (quel grafico dove sono rappresentati dei profili di Rischio/Rendimento di portafogli efficienti cioè quelli che, a parità di rischio, presentano il più alto rendimento oppure quelli che a parità di rendimento presentano il più basso rischio) e valutando il relativo Cono di Ibbotson (quel Grafico che Simula un’evoluzione probabilistica di Rendimento dell’Asset Allocation del Portafoglio oggetto della Diagnosi)La diagnosi è Totalmente Gratuita e ti dà la possibilità di valutare l’effettivo stato di salute del tuo patrimonio. Approfittane!

QUINDI CON LA DIAGNOSI DI PORTAFOGLIO POSSIAMO:

• Calcolare le probabili evoluzioni del tuo portafoglio;
• Confrontarlo con le effettive potenzialità di reddito del tuo capitale;
• Sfruttare tutti i modelli statistici per ottimizzare i tuoi investimenti;
• Prestare Particolare attenzione al tuo orizzonte temporale, ai rischi e alla coerenza con il tuo profilo di investitore.