Domande frequenti
Qui puoi trovare le risposte a quelle che sono le domande più frequenti.
Gentile Cliente, per essere contattato compila il Form e sarai contattato al più presto possibile.
La Diagnosi di portafoglio consiste nell’analizzare attentamente attraverso strumenti qualitativi e quantitativi i titoli presenti all’interno del tuo portafoglio, così da avere una situazione chiara di come si è comportato il portafoglio negli ultimi anni e valutare l’efficienza del portafogli attraverso un’analisi che raffigura il Rischio/Rendimento
Il monitoraggio è una componente fondamentale della gestione dell’investimento; la frequenza di monitoraggio deve essere commisurata alla professionalità e all’emotività dell’investitore, un altro aspetto che determina la frequenza di monitoraggio è dato dalla complessità della strategia d’investimento, quindi non possiamo dire che c’è una cadenza fissa per il monitoraggio del portafoglio, tutto è demandato alla singola fattispecie ed al singolo portafoglio d’investimenti.
Per cominciare a investire basta compilare il Form, sarai contattato al più presto, e a questo seguirà un primo incontro che può essere in modalità digitale attraverso le piattaforme Zoom, Meet, Cisco Webex ecc, oppure dal vivo in modo da capire il tuo profilo di investitore, quindi attitudine al rischio, obiettivi e creare un portafoglio di investimento coerente con le tue esigenze.
Non c’è una soglia minima d’investimento, in base alle esigenze del cliente scegliamo la strategia adatta, se il cliente non ha un patrimonio da investire, può iniziare ad investire attraverso un Piano di Accumulo Capitale accantonando piccole cifre mensili.
Ai clienti che hanno già investimenti, utilizzo lo strumento della diagnosi, totalmente gratuita, sia degli investimenti presenti presso altri intermediari, sia l’analisi del Rendiconto Costi e Oneri.
Certo, è possibile modificare gli asset presenti all’interno del portafoglio.
Assolutamente sì, puoi vendere il portafoglio ed avere di nuovo la liquidità sul conto corrente senza alcun costo aggiuntivo.
Sì, basta vendere il piano di accumulo, e con la liquidità investire con la strategia Pic.
No, non ci sono clausole particolari per disinvestire.
Sì, puoi vendere il portafoglio o parte del portafoglio in qualsiasi momento e senza alcun costo.
Il fondo pensione può essere sottoscritto da tutti i lavoratori, ma anche chi è inoccupato e i pensionati, a condizione che si iscrivano almeno un anno prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e permangano nel fondo almeno cinque anni.
No, Non c’è un investimento minimo iniziale, puoi scegliere liberamente ed in base alle tue esigenze quando e quanto versare.