Carlo Fioretti:
L’affidabilità, la concretezza, l’impegno costante sono gli elementi che mi contraddistinguono che, uniti ad una costante formazione, consentono ai clienti di realizzare solidi risultati nel tempo.
Sono una persona con spirito imprenditoriale che ama la precisione e la professionalità. Quando ho intrapreso questo lavoro avevo due grandi obiettivi: curare gli investimenti di ogni singolo cliente come se fossero i miei, per raggiungere nuovi traguardi insieme, e quello di avvicinare le persone all’utilizzo di nuovi strumenti finanziari. Il mio è un lavoro impegnativo. Per questo mi piace così tanto.
Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione ed è fondamentale abbinare alla conoscenza tecnica dei mercati una forte attenzione per il cliente. Inoltre, è necessario non smettere mai di crescere.
Ho tanti interessi, ma su tutti, una grande passione per lo sport. Il mio spirito competitivo viene anche da lì. Lo stesso spirito che continua a guidarmi anche sul lavoro, per continuare a portare nuovo valore aggiunto ai miei clienti, curando i rapporti professionali come vere relazioni personali.
La mia Mission:
Analizzare i bisogni e proporre strategie individualizzate e monitorale nel tempo!
Servizi:
- Pianificazione Finanziaria
Consiste nell’assistenza e gestione del tuo patrimonio, partendo da un’attenta analisi delle tue reali esigenze e della tua esperienza in campo finanziario.
Un servizio esclusivo e “su misura” che solo una relazione personale e duratura può garantire.
Il tutto attraverso i metodi e le strategie più innovative focalizzate sui tuoi bisogni e i tuoi obiettivi.
Guarderemo lontano costruendo, giorno dopo giorno, il futuro che vuoi!
- Diagnosi di Portafoglio
Analizzo nel dettaglio il tuo portafoglio investimenti, fornendoti gratuitamente una relazione sulle performance passate ed attese degli asset contenuti all’interno del tuo portafogli, per aiutarti a comprendere la sua effettiva qualità.
Se temi che il rischio del tuo portafoglio sia maggiore di quello che ti aspetti o che le commissioni siano troppo elevate o, ancor peggio, non sai quanto stai pagando, non devi fare altro che contattarmi, sarò io a rispondere ad ogni tuo dubbio.
- Previdenza Complementare
Possiamo definire la previdenza complementare come quella pensione integrativa, che sommata alla pensione che percepirai dallo Stato andrà a colmare il così detto GAP Previdenziale, ovvero la differenza tra l’ultimo cedolino/fattura percepito e la prima rata di pensione.
Puoi accantonare questo denaro in modo più o meno costante in quanto non è obbligatorio, al fine di migliorare le condizioni economiche al momento della pensione, e sfruttando gli importanti vantaggi fiscali che lo Stato mette a disposizione a chi aderisce ad un fondo pensione.